Akvizici Telefóniky financuje osm bank, vede je Société Générale | E15.cz

Akvizici Telefóniky financuje osm bank, vede je Société Générale

Akvizici Telefóniky financuje osm bank, vede je Société Générale
4. listopadu 2013 • 19:09
Nákup podílu 69,4 procenta v české Telefónice financuje pro skupinu PPF osm velkých evropských bank. Aranžérem emise je podle informací E15 Société Générale. V bankovním konsorciu dále jsou UniCredit Group, KBC, Citi, Crédit Agricole, britské HSBC a RBS a Deutsche bank.

Banky se na financování kupní ceny, která je stanovena na 2,5 miliardy eur, podílejí zcela rovným dílem. Podmínky účastnickým bankám umožňují financování dále přeprodávat – je tedy možné, že se k syndikátu v další fázi dostanou i lokální hráči.

Podle informací E15 osm zmíněných bank schválilo pro PPF úvěrové rámce každá ve výši 450 milionů eur, celkem tedy 3,6 miliardy eur. To může znamenat, že další financování může PPF využít ve chvíli, kdy bude chtít dát nabídku na odkup minoritním akcionářům Telefóniky, kteří drží zbylých zhruba třicet procent. Pokud by odkup minoritních podílů realizovala při akviziční ceně, hodnota transakce by se zvýšila právě na 3,6 miliardy eur.

Jan Sedlák: PPF jde za svým, jen trochu oklikou

Prodej Telefóniky O2 aukci nezastaví

 

businessinfo.cz

  • V digitálním věku skladují firmy většinu dokumentů stále na papíře. A dělá jim to potíže
  • Pro oznamovatele korupce nejsou potřeba nová pravidla, tvrdí podnikatelé
  • Startup Investiční aukce otevřel faktoring i malým a středním firmám
  • Stát shromažďuje příliš mnoho dat, hrozí zneužití, varují poplatníci před kontrolním hlášením