Kellnerův Nomos chystá další emisi akcií až za 500 milionů dolarů | E15.cz

Kellnerův Nomos chystá další emisi akcií až za 500 milionů dolarů

Kellnerův Nomos chystá další emisi akcií až za 500 milionů dolarů
12. září 2011 • 09:43
Ruská banka Nomos, ve které má český finančník Petr Kellner více než čtvrtinový podíl, chce na podzim umístit nové akcie v hodnotě 400 až 500 milionů dolarů na burzách v Moskvě a Londýně. Pomoci s emisí má Nomosu státní banka VTB Kapital v roli investora. Uvedl to dnes ruský list Kommersant s tím, že Nomos potřebuje peníze z burz na úplné ovládnutí Chanty-Mansijské banky. Nomos a VTB Kapital se zdržely vyjádření.

Nomos, který patří mezi 15 největších ruských bank, letos v dubnu prodal na londýnské a moskevské burze akcie za 782 milionů dolarů. Byla to dosud největší primární emise ruské soukromé banky.Nyní banka podle deníku již ukončila příjem přihlášek na roli organizátora druhotné emise akcií. Mezi zájemci jsou Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan a také VTB Kapital, který má zájem odkoupit část akcií.

„Posuzují se varianty, že VTB Kapital buď odkoupí pět procent stávajících akcií Nomosu, anebo přibližně polovinu z nové emise,“ uvedl zdroj obeznámený s chystanou transakcí. Podle dalšího zdroje, blízkého bance Nomos, je pravděpodobnější druhá varianta, přičemž akcie by mohly být na burzách nabídnuty již na podzim. „Při zaručené poptávce po polovině emise má Nomos vysoké šance najít kupce na zbývající akcie,“ uvedl Maxim Tiščenko z Crowe Horwath RBS. Odhadl, že k získání 400 až 500 milionů dolarů potřebuje banka prodat 17 až 21 procent svých akcií.

Kommersant připomněl, že investor v podobě Kellnerova partnera v podnikání Alexandra Mamuta už pomohl Nomosu s dubnovou prvotní emisí akcií. VTB Kapital má zase zkušenosti s koupí akcií společností vstupujících na burzu; mimo jiné má prý nyní zájem o desetinu akcií Home Creditu, mateřské společnosti Kellnerovy ruské banky HCFB.

Autor: ČTK, foto repro E15
 

businessinfo.cz

  • Česká firma vyvinula unikátní metodu pomáhající rozkládat plasty, uplatnění najde v Číně
  • Na solárním boomu v Česku vyrostlo množství firem. Teď hledají příležitost v zahraničí
  • Chile: Exportéry láká trh s otevřenou náručí
  • Neplatičů DPH v registru přibývá geometrickou řadou